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普睿司曼將以每股30美元的價格以現金收購通用電纜
17年12月7日
Business Wire

(美國商業資訊)--普睿司曼集團(Prysmian Group)(BIT: PRY)與通用電纜(General Cable Corporation )(NYSE: BGC)今日宣佈,雙方已達成最終合併協定。根據這一協定,普睿司曼將以每股30.00美元的價格以現金收購通用電纜。在該交易中,通用電纜的估價約為30億美元,包括債務和其他一些通用電纜負債,較2017年7月14日(通用電纜宣佈評估策略性替代方案前的最後一個交易日)通用電纜每股16.55美元的收盤價溢價約81%。

本新聞稿包含多媒體資訊。完整新聞稿請見此: http://www.businesswire.com/news/home/20171206005882/zh-HK/

該交易得到公司董事會的一致同意,並由董事會向股東推薦。交易預期將於2018年第三季完成,取決於通用電纜股東(至少持有大部分已發行股票)的批准、監管批准和其他慣常成交條件。

普睿司曼集團執行長Valerio Battista表示,「收購通用電纜代表普睿司曼集團的里程碑時刻,也將成為公司為股東和客戶創造價值的獨特策略性機會。透過合併電纜業兩家知名企業,我們將擴大公司在北美的業務版圖,擴展歐洲和南美業務,並藉此提升公司在業界的地位。」

通用電纜董事會非執行董事長John E. Welsh, III表示,「今天的聲明是通用電纜董事會對策略性替代方案進行徹底、全面的評估後所做出的決定。我們堅信,這一交易將為公司股東創造最大價值。」

通用電纜總裁兼執行長Michael T. McDonnell表示,「合併非常契合雙方的策略,能夠確保公司有能力在不斷變化發展的線纜和電纜產業中掌握未來的商機,因應未來的挑戰。合併之後,雙方將有能力在全球線纜和電纜產業提供強勁的全系列產品組合、服務和新產品創新。重要的一點在於,普睿司曼與通用電纜擁有共同的願景以及奠基於相同價值的高度契合文化。」

McDonnell先生指出,「我對公司員工在過去幾年中所採取的轉型措施感到非常驕傲,包括資產基礎的合理化、重新聚焦核心業務、精簡供應鏈,以及推動重要領域的獲利性成長和創新。今天的聲明彰顯了團隊的辛勤汗水和孜孜不倦的敬業精神。」

財務摘要

根據截至2017年9月30日的12個月預估累計業績,雙方合併銷售額超過110億歐元,調整後息稅攤銷折舊前利潤(EBITDA)約為9.3億歐元。合併後的集團將在50多個國家經營業務,擁有約3.1萬名員工。

普睿司曼預計,交易結束後,新公司在未來5年內將創造約1.5億歐元的推估稅前成本綜效,主要源自於採購、間接成本的撙節和製造足跡的最佳化。一次性整合成本預計約為2.2億歐元。

該交易完成後的一年內,預計會為普睿司曼股東帶來10-12%的每股盈餘增值效應(不包括成本綜效,不計相關實施成本)。

交易的資金將來自於多種新債務(普睿司曼已收到借方的承諾金)、手頭現金和現有信貸額度,預期合併後公司的淨槓桿預估值為淨融資部位2相對於截至2017年第三季之12個月調整後EBITDA3的2.9倍。

可能的股權融資

Prysmian S.p.A.董事會已要求集團財務長分析Prysmian S.p.A.在未來12個月內實施增股或其他類似措施的機會,以便累計籌集最多達5億歐元的資金。

顧問

Goldman Sachs International與Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A擔任普睿司曼的金融顧問,Wachtell, Lipton, Rosen & Katz擔任法律顧問。摩根大通證券擔任通用電纜的財務顧問,Sullivan & Cromwell LLP擔任其法律顧問。

交易揭露電話會議

歐洲中部時間今天上午8:30 ,普睿司曼執行長Valerio Battista將對分析師和機構投資人進行簡報並舉行電話會議。可致電+39 02 36009868(義大利)或 +44 (0) 20 34271912(其他地區)收聽,參與代碼:7937011# 。

可在www.prysmian.com下載幻燈片簡報資料。

關於普睿司曼集團
普睿司曼集團是能源和電信電纜系統產業的全球領軍企業。公司擁有近140年的歷史,2016年銷售額超過75億歐元,公司的2.1萬名員工遍佈50個國家的82個工廠,在高科技市場擁有強大的地位,能夠提供最廣泛的產品、服務、技術和專長。公司的業務包括地下和海底電纜、電力傳輸系統、適用於不同產業的特殊電纜,以及建築和基礎設施行業的中電壓電纜。公司為電信業生產語音、視訊和資料傳輸用電纜和配件,提供廣泛系列的光纖、光纜和銅纜以及連接系統。普睿司曼是一家上市公司,於義大利股票交易所(FTSE MIB指數)上市。

關於通用電纜
通用電纜公司(NYSE:BGC)總部位於肯塔基州海蘭黑茨,是開發、設計、製造、行銷和分銷用於能源、通訊、交通、工業、建築和特殊市場的銅、鋁、光纖電線及電纜產品的全球領導者。通用電纜是全球最大的電線和電纜製造商之一,在其核心地域市場擁有製造設施,並在全球建立了銷售和配送據點。

有關前瞻性陳述的警示性聲明
本新聞稿含有某些依據《1933年證券法》第27A章以及《1934年證券交易法》第21E章及其修訂案所定義的前瞻性陳述。在某些情況下,可透過前瞻性詞語來辨識這些前瞻性陳述,例如「估計」、「預計 」、「預期 」、「計畫 」、「打算 」、「意圖 」、「認為 」、「預測 」、「預見 」、「可能 」、「可以 」、「應 」、「目標 」、「也許 」、「將 」、「會 」、「預知 」和「繼續 」,以及這些詞語的否定或複數用法和其他類似術語。本文中的前瞻性陳述包括但不限於與交易完成預期時間、合併完成後普睿司曼對通用電纜業務的經營、交易預期收益以及普睿司曼和通用電纜業務未來營運、方向和成功有關的聲明。這些前瞻性陳述取決於眾多的風險和不確定性因素,它們可能導致實際結果與前瞻性陳述所預期的內容發生重大偏差。這些風險和不確定性因素包括但不限於:預期購併時間的不確定性;預期購併成交條件可能難以達成或免除;宣佈預期購併所引發的業務中斷的影響;與預期交易相關的股東訴訟風險,以及普睿司曼最新年報(可在www.prysmian.com查看)、通用電纜10-K表格年報、10-Q表格季報和8-K表格當前業績報告中「風險因素和不確定性」區所列的其他風險和不確定性,可在www.sec.gov查看。除適用法律規定之外,普睿司曼和通用電纜均沒有義務公開更新或修改任何上述前瞻性陳述。本文並非出售要約,也不是普睿司曼或通用電纜股份購買要約之邀請。

其他重要資訊以及如何獲取
通用電纜將就擬議交易向美國證券交易委員會遞交委託聲明書,並以郵遞和其他方式向股東提供委託聲明書。在與擬議交易相關的文件發佈之後,我們敦促通用電纜股東在做出任何表決決定之前,認真完整地閱讀委託聲明書以及向SEC遞交的任何文件,包括內附的參考文件,因為它們將包含與擬議交易和交易各方有關的重要資訊。投資人和證券持有人可從SEC網站www.sec.gov和通用電纜網站https://generalcable.com免費獲取委託聲明書的副本以及通用電纜向SEC遞交的其他文件。此外,可向通用電纜投資人關係部(地址:4 Tesseneer Drive, Highland Heights, KY 41076)免費索取通用電纜向SEC遞交的委託聲明書和其他文件(發佈之後)。

最終購併協議副本將作為通用電纜8-K表格當前業績報告的附件,公司預訂於2017年12月4日左右向SEC遞交該報告,並將在SEC網站www.sec.gov對外發佈。

有關參與者的某些資訊
通用電纜、其董事和行政主管可被視為通用電纜投資人和證券持有人有關擬議交易代理權徵集的參與者。有關通用電纜董事和行政主管的資訊已列於2017年股東大會委託說明書以及最近的10-K表格年報中。有關擬議交易代理權徵集參與者權益的其他資訊,將收錄於通用電纜計畫向SEC遞交之與擬議交易有關的委託說明書中。可免費索取上述文件。

1可歸於普睿司曼股東的每股盈餘:(i)不計成本綜效和實施成本,以及(ii) 包含5億歐元的權益工具
2 2017年預估淨融資部位,假設兌換普睿司曼2013 可轉換債券(3億歐元)
3調整後EBITDA,根據普睿司曼和通用電纜此前各自的財務報告

可瀏覽公司網站www.prysmiangroup.com查看本新聞稿,也可瀏覽網站www.emarketstorage.com,在Spafid Connect S.p.A.提供的受監管資訊集中存放機制中查看。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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